在2024中國國際黃金市場年會暨中國鉑族金屬市場年會上，Awanxtra 接觸了來自上海、深圳、蘇州、新加坡等地的貴金屬與金融企業，涵蓋金融避險、貴金屬銀行金流、跨境貿易、成色檢測、條塊幣原料供應、首飾設計製造、貴金屬精煉等領域，共計 11 間企業，14 位代表，強化未來跨境貴金屬市場貿易網絡與便利性。
💠 世界鉑金投資協會（WPIC）鉑金展望
世界鉑金投資協會（WPIC）亞太區總經理鄧偉斌先生於年會表示，在所有貴金屬種類中，過去許多對於鉑金的不利因素逐漸消退，未來或許能期待鉑金市場的春天到來。近期 WPIC 發布的季刊顯示，鉑金市場供應即將進入連續第三年短缺。由於全球鉑金產量不足，地上存量在未來數年內將逐步減少。如果持續消耗，目前存量可能在未來四到五年內耗盡。鉑族金屬被廣泛應用於汽車產業、玻璃製造、煉油產業，以及氫能燃料電池中，其中燃料電池會使用大量的鉑金、銥和釕。雖然鉑金首飾的需求在過去十年內下降了 78%，但汽車和其他工業用途的增長已足以彌補首飾需求的減少。
儘管汽車電動化是不可逆轉的趨勢，但全球純電動車的滲透率增速正在放緩。然而，混合動力車型及其他車型的需求仍然穩健增長，因此鉑族金屬的未來需求不必過於悲觀。此外，中國在氫能領域的快速發展，有望進一步推升鉑族金屬需求。
目前，中國已成為全球最重要的鉑金幣投資市場。今年需求已達到 20 萬盎司，未來每年的需求規模有望突破百萬盎司。
💠 生產、貿易、避險，形成貴金屬產業金三角
Awanxtra 受業內人士邀請，於本次活動場邊交流中了解熔煉、生產製造、跨境貿易與避險等貴金屬產業不可或缺的要素。也順道拜會生產基地，了解代工生產技術與相關設計流程。
在熔煉與生產製造方面，Awanxtra 接觸了 LBMA（倫敦金銀市場協會）與 LPPM（倫敦鉑鈀市場協會）合格交割清單（GDL）的貴金屬供應巨頭，無論在產能、規模、設備，還是技術實力上，皆處業界領先地位。例如 Metalor Technologies（瑞士美泰樂）與 Point Gold（深圳点金贵金属）。其中，Point Gold 最初以珠寶首飾研發與製造起家，現已專注於貴金屬全球貿易服務，並積極拓展貴金屬新材料研發與加工，致力於為客戶持續創造價值。
Point Gold 在深圳、香港等地設有生產及營運中心，構建覆蓋全產業鏈的完整網絡，涵蓋原料採購、運輸、冶煉至銷售等各個環節。公司與海內外多家知名企業建立穩固的合作關係，其高品質產品與服務廣泛應用於工業、珠寶、金融及貿易等多個領域。在跨境貿易方面，Point Gold 擁有多項稀缺的貿易條件（包括白名單資格），透過全球貴金屬交易平台流通至世界各大銀行及金融交易市場，為促進經濟發展與金融結構優化作出重要貢獻。在貴金屬貿易、採購與經銷領域，Point Gold 以其專業服務及完善的跨境貿易網絡，確保貴金屬在香港、臺灣及世界上其他地區之間的合法進出口，為企業提供高效、安全的跨境貿易解決方案。
隨著貴金屬市場波動加劇，經銷商與銀樓在執行全球布局時，要如何保護自身利潤，同時完成風險控管就顯得相當重要。在本次參訪中，我們認識了 Straits Financial Group（時瑞金融集團，下稱時瑞），該集團成立於 2010 年，總部位於新加坡，是 CWT International 旗下的金融服務分支。專注於為全球市場提供多元化金融服務，並在新加坡、美國、印尼等地設立辦事處，同時經由阿聯酋和大中華區戰略合作夥伴拓展業務。時瑞能協助客戶接觸以下主要交易所，包含，芝加哥商品交易所集團（CME）、倫敦金屬交易所（LME）、新加坡交易所（SGX）、上海期貨交易所（SHFE）、香港交易所（HKEX）、日本證券交易所（JPX）、東京商品取引所（TOCOM）、歐洲期貨交易所（Eurex）、澳洲證券交易所（ASX）、洲際交易所（ICE，含加拿大、美國、歐洲、新加坡）等。貴金屬經銷商或銀樓產業可透過時瑞的清算和交易執行服務，參與實物交割交易。例如在 SHFE 或 CME 進行實物貴金屬的交割，確保庫存充足。
在 OTC 市場方面，透過時瑞的OTC（場外交易）經紀服務，貴金屬經銷商或銀樓可根據現貨需求，利用掉期交易管理短期和中期的現金流風險。參與場外貴金屬交易亦可拓展多元化貴金屬產品供應管道，避免依賴單一交易市場。在綜合物流與供應鏈整合方面，時瑞依托母公司 CWT Pte Limited 的全球物流網絡，可為貴金屬經銷商和銀樓提供倉儲和運輸服務。在降低物流成本的同時，也確保貴金屬在國際物流過程中的安全與合法性。這些服務可幫助實現全球市場布局，降低經營風險，並擴大品牌影響力，從而在國際貴金屬產業中佔據更有利的位置。
